Revisión del negocio. Análisis detallado de las características y potencial del negocio. Identificación de los factores clave de éxito. Establecer los objetivos del vendedor y el cronograma de una eventual transacción

Estructura de la transacción. Definir las alternativas posibles de la transacción de manera de maximizar el valor compañía.

Valuación del negocio. Determinación de un “valor compañía equitativo” utilizando el método de valuación más apropiado (en función de los ingresos, utilizando flujo de fondos descontados o valor patrimonial).

Memorándum de Información. Definición y elaboración del “Memorándum de Información”. Elaboración de “Acuerdos de Confidencialidad” (ADC) a ser firmados por los eventuales receptores del memorándum.

Definición de potenciales inversores. Definición y selección pro activa con el propósito de determinar un “listado de candidatos” a contactar.

Presentación del negocio – “Road show”. Reuniones individuales con potenciales inversores con el objetivo de presentar la oportunidad de inversión, con información relevante para la toma de decisiones.

Negociaciones, auditoría de compra y cierre de la transacción. Liderar el proceso de negociación con el fin de lograr las expectativas de precio y los objetivos no económicos.. Asistir durante las negociaciones, auditoría de compra y cierre . Una vez logrado un acuerdo sobre los términos de la transacción, nuestra firma también gestionará el proceso hasta el cierre de la transacción, interactuando con los asesores legales y demás profesionales.

Management Buy Outs

Revisión del negocio. Análisis de detalle, y evaluación de potencial. Identificación de factores claves para una transacción. Establecer los objetivos del vendedor. Cronograma hasta la venta.

Asesoramiento financiero. Estudio de factibilidad. Interface. Contactos con posibles inversores.

Negociación inicial. Acuerdo de confidencialidad. Objetivos del Vendedor. Precio. Acuerdo sobre los términos básicos de la transacción.

Plan de negocio. Viabilidad/ Análisis FODA. Modelo económico-financiero. Evaluación gerencial.

Estructura de financiación. Inversores de capital de riesgo (IC) & Inversores de deuda (ID).

Negociación de términos y condiciones. Seleccionar prospectos. Presentaciones. Auditoría inicial del negocio.

Selección de inversores y proveedores de deuda. Evaluar ofertas, consideraciones de precio, mix de deuda - inversión, participación accionaria del management, cartas de términos y condiciones.

Presentación de ofertas. Selección final de proveedores de capital y de deuda. Presentación de propuesta con financiación acordada, negociación de términos y negociación hasta el cierre de la transacción.