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TRANSACCIONES

La siguiente es una lista de las principales transacciones realizadas por SandStones en los últimos 24 años.

2014/1999

  • Asesoró al nuevo accionista de la empresa mencionada más abajo, en la etapa final del proceso de re estructuración y puesta en valor del negocio.
  • Asesoró a los accionistas de un importante grupo industrial metalmecánico en la venta del 100% de su participación accionaria. La firma se especializa en la fabricación de equipamiento comercial para grandes tiendas de consumo, racks de almacenaje, muebles de madera/metal y organizadores para hogares y pequeños empresas . A fin de lograr dicho objetivo, Sandstone estuvo también involucrado en el proceso de re estructuración operativa del negocio.
  • Asesoró a los accionistas de una empresa argentina con una propiedad en la Patagonia como su principal activo, en el proceso de venta del 100% de su tenencia accionaria.
  • Asesoró a un broker de seguros regional en la identificación y adquisición de carteras de negocios, y la re estructuración de sus operaciones.
  • Asesoró a un conglomerado de empresas familiares en la re estructuración de sus pasivos a través de un “crédito garantizado”, que permitió la cancelación de todas sus deudas. El crédito fue luego cancelado con la venta de uno de sus activos.
  • Asesoró a un inversor privado argentino y a un operador británico de turismo exclusivo en la elaboración del estudio de factibilidad económico financiera de un hotel boutique, un observatorio temático y la instalación de un sistema de transporte funicular, frente a uno de los glaciares más emblemáticos de la Patagonia Sur de Argentina, Asistió a los inversores en las negociaciones con las autoridades provinciales
  • Asesoró a un fondo de cobertura de EEUU y un banco europeo en la adquisición en Latinoamérica de un portafolio de “deuda en default” con un valor contable de US$1,3 billones.
  • Asesoró un intento de “management buy-out” de un de los grupos financieros más importantes de Argentina. La operación era financiada en un 100% por un fondo de cobertura líder en los EEUU.
  • Asesoró a un inversor internacional de los EEUU y un grupo local privado de ex banqueros/industriales en el desarrollo de un fondo de capital privado diseñado para utilizar la deuda en default argentina (como consecuencia de la crisis de 2002). Los bonos serían usados para capitalizar empresas pyme argentinas (industriales y de servicios) que necesitaran financiar su crecimiento. El fondo operaría con un vehículo “espejo” radicado en Europa para atraer tenedores de bonos internacionales.
  • Asesoró a un fondo de capital privado de EEUU en la definición, implementación y control de un plan de re estructuración de dos inversiones en Argentina dentro del sector salud y seguros de riesgos del trabajo. Responsable de la implementación del proceso de desinversión de ambos activos.
  • Asesoró a un fondo de capital privado de EEUU en la definición, implementación y control de un plan de salvataje de una compañía de seguros patrimoniales en Argentina.
  • Asesoró al mismo fondo de capital privado mencionado anteriormente en la búsqueda de capital para un nuevo fondo global de US$300 millones, destinado a invertir en empresas de servicios financieros y tecnológicos vinculados a dicho sector.
  • Asesoró a una de las asociaciones médicas más prestigiosas de Argentina en la definición de su plan estratégico 2005- 2010.
  • Co-asesoró junto a Andersen Global Corporate Finance, en la venta de un portafolio de seguros patrimoniales de US$400 millones.
  • Co-asesoró junto a SM Bank en la definición e implementación de un fondo de inversión inmobiliario (REIT), destinado a financiar un complejo comercial y de viviendas multifamiliares por un monto de US$100 millones.

1995/1990

  • Asesoró a un grupo asegurador internacional de EEUU en la definición e implementación de su estrategia de desarrollo del negocio en Argentina luego de la desregulación del sistema de seguridad social (SUSS).
  • Asesoró a los accionistas de una empresa aérea regional de Argentina, recientemente privatizada, en el proceso de re estructuración de la misma.
  • Asesoró a una empresa internacional de inversiones de EEUU en la segunda llamada para la privatización de la empresa estatal de seguros de Argentina y su banco vinculado. Asesoró en la valuación de la empresa y la estructuración de la adquisición. Asistió en el proceso de toma de control de la operación luego de adjudicarse la privatización.
  • Asesoró a una empresa aseguradora de medio oeste de EEUU en la identificación de oportunidades de inversión en Argentina.
  • Asesoró a la empresa de EEUU mencionada más abajo en el proceso de toma de control de la operación.
  • Asesoró a los accionistas de una empresa aseguradora argentina en la venta del 100% de su paquete accionario a una empresa aseguradora de EEUU.
  • Asesoró en la definición e implementación de la estrategia de privatización de la aseguradora estatal y su banco asociado. Supervisó el plan de transición para asegurar la retención de cartera y así garantizar el valor compañía y mejorar su rentabilidad durante el período de la privatización.
  • Participó en la venta de uno de los mayores grupos aseguradores y financieros de Argentina a un banco europeo. La transacción fue considerada como “leading case” del proceso de transformación del mercado asegurador argentino de ese momento.

Las transacciones mencionadas anteriormente fueron ejecutadas por cuenta y orden de Sandstone y/o por el Sr. Ricardo A. Romanelli personalmente.

 
NOVEDADES
Ejecución de un mandato de recaudación de fondos.

Negociación de un mandato de re-estructuración operativa.
 
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